珠江啤酒股份有限公司近況，跪球高人支點(diǎn)珠江啤酒未來(lái)走勢(shì)

短期大盤有回調(diào)的跡象，目前珠江啤酒基本算處于底部區(qū)域，可以買進(jìn)

根據(jù)廣州市國(guó)資國(guó)企改革的部署珠啤集團(tuán)100%國(guó)有股權(quán)被劃入廣州國(guó)資發(fā)展控股有限公司（下稱國(guó)資發(fā)展）。國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大、中國(guó)啤酒產(chǎn)銷量出現(xiàn)下滑趨勢(shì)的大背景下，珠江啤酒全年完成啤酒銷量116.99萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.02%；公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入35.24億元，同比增長(zhǎng)5.21%；受益于產(chǎn)品升級(jí)以提高高檔啤酒占比，珠江啤酒實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)6039萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)46%。此次股權(quán)劃轉(zhuǎn)后，珠啤集團(tuán)將成為國(guó)資發(fā)展的全資子公司，而國(guó)資發(fā)展由廣州市國(guó)資委全資持股，公司控股股東及實(shí)際控制人均未發(fā)生變化。

都不錯(cuò)的，都有保障的

單位好，不如崗位好

8月24號(hào)晚，珠江啤酒(002461,股吧)公布了2021年半年報(bào)，上半年珠江啤酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入22.18億元，同比增長(zhǎng)10.51%，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)3.11億元，同比增長(zhǎng)26.30%。此前，7月15日，珠江啤酒發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告稱，2021年上半年預(yù)計(jì)盈利同比增長(zhǎng)20%-40%，實(shí)際數(shù)值基本落在預(yù)測(cè)下沿位置。市場(chǎng)+宣傳雙輪驅(qū)動(dòng) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)持續(xù)升級(jí)2021年一季報(bào)中，珠江啤酒實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.73億元，同比增長(zhǎng)39.74%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)7003.22萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)243.13%。以此計(jì)算，珠江啤酒在第二季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入14.45億元，凈利潤(rùn)2.41億元。珠江啤酒按零售價(jià)格高低將啤酒產(chǎn)品主要分類為高端、中檔及大眾化產(chǎn)品。高端產(chǎn)品主要為雪堡啤酒及純生啤酒，中檔產(chǎn)品主要為零度啤酒，大眾化產(chǎn)品主要為小麥啤酒等。上半年，珠江啤酒完成啤酒累計(jì)銷量62.34萬(wàn)噸，較去年同期增長(zhǎng)10.25%，其中高端啤酒銷量同比增長(zhǎng)23.01%，進(jìn)一步提升產(chǎn)品盈利水平，2019年推出的高端產(chǎn)品97純生銷量同比增長(zhǎng)121.03%。從銷售渠道來(lái)看，珠江啤酒主要包括4大渠道：普通渠道、商超渠道、夜場(chǎng)渠道、電商渠道，其中普通渠道指商超外的非即飲零售店和餐飲店。其中夜場(chǎng)渠道的營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)速度最為顯著，較2020年同期增長(zhǎng)36.46%。上半年，珠江啤酒與五糧液(000858)集團(tuán)開展戰(zhàn)略合作，聚焦廣東、海南市場(chǎng)，豐富企業(yè)酒類產(chǎn)品線，以白酒銷售業(yè)務(wù)為輔提升企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、品牌美譽(yù)。珠江啤酒還通過(guò)強(qiáng)化“啤酒+音樂(lè)”“啤酒+體育”“啤酒+美食”等品牌宣傳矩陣進(jìn)行品牌的定向輸出。在上半年，珠江啤酒與網(wǎng)易云音樂(lè)平臺(tái)達(dá)成戰(zhàn)略合作，以音樂(lè)樂(lè)評(píng)、IP授權(quán)、聯(lián)名上罐等，創(chuàng)新品牌傳播方式，線上曝光7000萬(wàn)人次。除此之外，珠江啤酒還冠名2021廣東省男子籃球聯(lián)賽，聯(lián)動(dòng)中國(guó)郵政、陶陶居、廣州博物館等推出聯(lián)名產(chǎn)品，提升品牌聯(lián)動(dòng)效應(yīng)。北向資金、廣州國(guó)發(fā)均減持在股東方面，相較于第一季度，珠江啤酒的股東增長(zhǎng)7658戶至52187戶。在大股東方面，北向資金減持498.41萬(wàn)股，香港中央結(jié)算有限公司由第一季度的第6大股東滑落至第8大股東；富國(guó)消費(fèi)型基金取代富國(guó)消費(fèi)精選30股票型基金成為新進(jìn)前十大股東。廣州國(guó)發(fā)相較一季度減持498.44萬(wàn)股，仍是珠江啤酒的前三大股東。近一年來(lái)，廣州國(guó)發(fā)持續(xù)減持珠江啤酒的股份。8月21日，珠江啤酒發(fā)布的公告顯示，在2021年5月-8月期間，廣州國(guó)發(fā)累計(jì)減持498.44萬(wàn)股。

怎么說(shuō)呢，還是比較鍛煉人的，待遇挺好的，要靈活些，免費(fèi)吃個(gè)飯什么的，問(wèn)題都不大，

1、 什么是純生啤酒，它與普通啤酒的區(qū)別是什么？ 純生啤酒是指不經(jīng)過(guò)高溫殺菌而保質(zhì)期同樣能達(dá)到熟啤酒的標(biāo)準(zhǔn)的啤酒，它與普通啤酒的區(qū)別是風(fēng)味穩(wěn)定性好（隨著儲(chǔ)存期的延長(zhǎng)，風(fēng)味變化不大）口感好，營(yíng)養(yǎng)豐富，可以說(shuō)純生啤酒好比新鮮水果，熟啤酒只能是水果罐頭。 2、 純生啤酒的歷史？ 純生啤酒起源于90年代中期，我國(guó)最早的純生啤酒是珠江啤酒廠生產(chǎn)的,98年投放市場(chǎng)。 3、 純生啤酒的現(xiàn)狀與發(fā)展前景？ 我國(guó)年生產(chǎn)啤酒近2200萬(wàn)噸，而目前純生啤酒產(chǎn)量還不足50萬(wàn)噸，在日本純生啤酒產(chǎn)量占啤酒總產(chǎn)量的95％，德國(guó)占50％，而我國(guó)還不到3％，但是，純生啤酒已代表中國(guó)啤酒市場(chǎng)的發(fā)展方向，是啤酒業(yè)的一次革命，它符合消費(fèi)潮流，前景廣闊。 4、 純生啤酒是20年代末在我國(guó)興起的，純生啤酒的釀造是啤酒界的一次革命，從原料、工藝、設(shè)備、均與傳統(tǒng)釀造啤酒有著巨大的區(qū)別，突出的特點(diǎn)就是無(wú)菌釀造、設(shè)備價(jià)值昂貴、生產(chǎn)成本加大，僅檢測(cè)費(fèi)用比普通啤酒高20倍，可以說(shuō)純生啤酒是高科技產(chǎn)品，因此它的價(jià)格較高。

1、 什么是純生啤酒，它與普通啤酒的區(qū)別是什么？ 純生啤酒是指不經(jīng)過(guò)高溫殺菌而保質(zhì)期同樣能達(dá)到熟啤酒的標(biāo)準(zhǔn)的啤酒，它與普通啤酒的區(qū)別是風(fēng)味穩(wěn)定性好（隨著儲(chǔ)存期的延長(zhǎng)，風(fēng)味變化不大）口感好，營(yíng)養(yǎng)豐富，可以說(shuō)純生啤酒好比新鮮水果，熟啤酒只能是水果罐頭。 2、 純生啤酒的歷史？ 純生啤酒起源于90年代中期，我國(guó)最早的純生啤酒是珠江啤酒廠生產(chǎn)的,98年投放市場(chǎng)。 3、 純生啤酒的現(xiàn)狀與發(fā)展前景？ 我國(guó)年生產(chǎn)啤酒近2200萬(wàn)噸，而目前純生啤酒產(chǎn)量還不足50萬(wàn)噸，在日本純生啤酒產(chǎn)量占啤酒總產(chǎn)量的95％，德國(guó)占50％，而我國(guó)還不到3％，但是，純生啤酒已代表中國(guó)啤酒市場(chǎng)的發(fā)展方向，是啤酒業(yè)的一次革命，它符合消費(fèi)潮流，前景廣闊。 4、 純生啤酒是20年代末在我國(guó)興起的，純生啤酒的釀造是啤酒界的一次革命，從原料、工藝、設(shè)備、均與傳統(tǒng)釀造啤酒有著巨大的區(qū)別，突出的特點(diǎn)就是無(wú)菌釀造、設(shè)備價(jià)值昂貴、生產(chǎn)成本加大，僅檢測(cè)費(fèi)用比普通啤酒高20倍，可以說(shuō)純生啤酒是高科技產(chǎn)品，因此它的價(jià)格較高。參考資料：http://wenwen.sogou.com/z/q701603719.htm

【導(dǎo)語(yǔ)】：相信很多人都遇到這么個(gè)煩惱，朋友第一次來(lái)廣州找自己玩，不知道帶他去哪里玩好？除了去哪些知名景區(qū)游玩外，現(xiàn)在就讓小編給大家介紹一下帶朋友好玩又經(jīng)濟(jì)的一條路線攻略吧。 珠江琶醍 珠江琶醍啤酒文化創(chuàng)意藝術(shù)區(qū)，是一個(gè)以珠江-英博國(guó)際啤酒博物館為依托，在磨碟沙隧道頂部及沿江區(qū)域用全新的創(chuàng)意建筑，打造臻具現(xiàn)代格調(diào)的啤酒文化藝術(shù)平臺(tái)及高端餐飲休閑娛樂(lè)地帶，將工業(yè)年代的貨運(yùn)碼頭改造成為游艇、觀光游船可以?？康乃辖煌ùa頭，營(yíng)造出生態(tài)與美態(tài)兼容的優(yōu)質(zhì)城市公共空間 珠江-英博國(guó)際啤酒博物館是華南最大的啤酒博物館，以展示啤酒文化為主題，集研究、策劃、咨詢、娛樂(lè)、休閑于一體。是中國(guó)唯一一家將世界啤酒文化、中國(guó)啤酒文化、嶺南文化、泛珠三角地域文化以及珠江啤酒企業(yè)文化融會(huì)貫通的綜合啤酒文化博物館。她以一種特殊而具體的世界語(yǔ)言，生動(dòng)地向人們描繪啤酒業(yè)發(fā)展的歷史和現(xiàn)狀，帶您走進(jìn)麥芽、酵母、啤酒花的世界，領(lǐng)略啤酒釀造的過(guò)程，感受非同尋常的啤酒文化，并共同見證珠水品牌——“珠江啤酒”的獨(dú)特魅力。 這是一個(gè)新興的主題小資型消遣地方，很適合朋友聊天談心、情侶擦出愛花火的地方，很有情調(diào)。

在家呆著

公司近況　　我們近期調(diào)研了燕京啤酒，就國(guó)企改革、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局等與公司進(jìn)行了交流。我們認(rèn)為燕京啤酒坐擁北京和廣西兩大基地市場(chǎng)，但噸酒市值在板塊中最低，具有很高的資產(chǎn)重估價(jià)值，而國(guó)企改革恰是此價(jià)值得以實(shí)現(xiàn)的催化劑?！　”本┙衲?8月出臺(tái)了《關(guān)于全面深化市屬國(guó)資國(guó)企改革的意見》，在此次國(guó)企改革大潮中并不甘落后。北控集團(tuán)是北京市屬企業(yè)中的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，燕京啤酒則是北控旗下的一般競(jìng)爭(zhēng)類企業(yè)。根據(jù)《意見》指引，一般競(jìng)爭(zhēng)類企業(yè)的改革可考慮“國(guó)有資本可以相對(duì)控股或參股”，一旦改制其想象空間較大。改革的時(shí)間點(diǎn)雖有一定的不確定性，但燕京價(jià)值明顯低估，是長(zhǎng)線投資者的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的。根據(jù) 30x 2015年市盈率，上調(diào)目標(biāo)價(jià)至 9.1元，維持推薦?！　≡u(píng)論　　噸酒價(jià)值大幅低估。按產(chǎn)量計(jì)算，燕京啤酒目前的噸酒價(jià)值為3600 元，相比大的（青島啤酒 A-6100元）和小的（重慶啤酒-7600元、惠泉啤酒-8000 元、珠江啤酒-9900 元）均大幅低估。作為國(guó)內(nèi)排名第四的啤酒企業(yè)，并坐擁北京和廣西兩大基地市場(chǎng)，燕京啤酒的資產(chǎn)重估價(jià)值凸顯。　　主力市場(chǎng)穩(wěn)健，西部市場(chǎng)趨勢(shì)良好。雖然 3 季度啤酒行業(yè)整體銷量有所下滑，燕京在北京和廣西的份額得以維持，并且憑借其在基地市場(chǎng)的提價(jià)能力，在這兩省的利潤(rùn)均有所增長(zhǎng)。另外，四川、云南和新疆的市場(chǎng)份額均有所提升，開發(fā)越來(lái)越多貢獻(xiàn)利潤(rùn)的局部基地市場(chǎng)也是燕京未來(lái)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)?！　∷募径鹊句N量平淡，但市場(chǎng)已有充分預(yù)期。10-11月份未比 3季度好轉(zhuǎn)，且 11月份 APEC影響了北京的運(yùn)輸和銷量，預(yù)計(jì) 4季度整體會(huì)較為平淡。公司歷年 4 季度由于淡季開工率不足均會(huì)出現(xiàn)虧損，1季度同樣是淡季，主要的利潤(rùn)貢獻(xiàn)在 2-3季度的旺季。在今年基數(shù)較低的情況下，明年旺季環(huán)比改善的概率較大。　　估值建議　　我們將 2014/2015 年每股收益分別調(diào)整-4.8%和 2.6%，至 0.26 元和 0.30 元?？紤]到年底的估值切換，根據(jù) 30x 2015年市盈率，將目標(biāo)價(jià)由 8.1元上調(diào)為 9.1元，上調(diào) 12%。維持推薦。　　風(fēng)險(xiǎn)　　原料大幅上漲的風(fēng)險(xiǎn)，基地市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)。

不看冷門股